Trong hành trình đồng hành cùng doanh nghiệp ngành tài chính chuyển đổi số, KPIM vinh dự trở thành đối tác tư vấn và triển khai hệ thống báo cáo quản trị Power BI cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) – một trong những công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam với hơn 15 năm phát triển bền vững trên thị trường vốn.

Về VDSC – Công ty chứng khoán với định hướng dữ liệu rõ ràng

VDSC là đơn vị hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực Môi giới chứng khoán, Dịch vụ tài chính, Ngân hàng đầu tư và Nghiên cứu phân tích. Với đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh nghiệm và mạng lưới khách hàng rộng lớn, VDSC luôn đặt mục tiêu tăng cường năng lực quản trị dữ liệu nhằm hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng, chính xác và toàn diện hơn trong hoạt động điều hành.

Bài toán đặt ra với hệ thống báo cáo quản trị

Trước khi hợp tác với KPIM, các báo cáo của VDSC vẫn chủ yếu xây dựng thủ công, phân mảnh giữa các bộ phận và mất nhiều thời gian để tổng hợp. Ban điều hành và các cấp quản lý cần một hệ thống:

  • Tổng hợp toàn cảnh hoạt động kinh doanh và biến động khách hàng theo thời gian thực.
  • Cho phép so sánh hiệu quả các đơn vị, dịch vụ và nhân viên một cách linh hoạt, trực quan.
  • Đáp ứng nhu cầu phân tích đa chiều về doanh thu, chi phí, lợi nhuận và tăng trưởng, đồng thời hỗ trợ phân tích sâu hành vi giao dịch và phân khúc khách hàng.

Giải pháp KPIM triển khai

Dựa trên khảo sát và phân tích nghiệp vụ tại các đơn vị Môi giới và Dịch vụ chứng khoán, KPIM đã thiết kế và triển khai một hệ thống Power BI với ba nhóm báo cáo chính:

1. Báo cáo tổng quan hoạt động kinh doanh

  • Tổng hợp cả hai mảng tài chính và khách hàng vào một giao diện trực quan.
  • Cho phép theo dõi doanh thu, chi phí, lợi nhuận, số lượng khách hàng, giá trị giao dịch… theo các chiều như: Đơn vị, Dịch vụ, Thời gian, Khách hàng.

2. Nhóm báo cáo phân tích tài chính

Gồm các báo cáo chuyên sâu như:

  • Tổng quan tài chính: Phân tích Doanh thu, Chi phí, Lợi nhuận và Biên lợi nhuận.
  • Phân tích doanh thu: So sánh hiện tại với kỳ trước, cùng kỳ năm trước và kế hoạch.
  • Phân tích chi phí: Theo dõi chi phí và tỷ trọng giữa các dịch vụ, đơn vị.
  • Tăng trưởng và tỷ trọng cơ cấu: So sánh nhiều kỳ, đo lường mức độ tăng trưởng theo dịch vụ và nhân sự.

3. Nhóm báo cáo phân tích khách hàng

  • Tổng quan khách hàng: Theo dõi toàn bộ chỉ số như số lượng KH, NAV, GTGD, hiệu quả sinh lời…
  • Hiện trạng giao dịch: Drill-down theo từng dịch vụ (CKCS, CKPS, Vay margin, Trái phiếu…), theo nhóm khách hàng, thời gian, đơn vị.

Triển khai hệ thống Power BI Embedded

Toàn bộ báo cáo được nhúng trực tiếp vào hệ thống nội bộ của VDSC, đảm bảo:

  • Truy cập nhanh chóng, phân quyền chặt chẽ theo từng cấp quản lý.
  • Làm mới dữ liệu tự động, giảm thiểu sai sót và tiết kiệm thời gian tổng hợp.
  • Trải nghiệm người dùng trực quan, dễ sử dụng dù là nhân viên nghiệp vụ hay ban điều hành.

Kết quả nổi bật

Hệ thống báo cáo Power BI do KPIM xây dựng đã giúp VDSC tiết kiệm hơn 80% thời gian trong việc tổng hợp và xử lý dữ liệu báo cáo, vốn trước đây được thực hiện thủ công và rời rạc qua nhiều phòng ban. Không chỉ đơn thuần là công cụ hiển thị số liệu, hệ thống đã cung cấp góc nhìn phân tích đa chiều, hỗ trợ các cấp lãnh đạo và bộ phận nghiệp vụ đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác và kịp thời hơn. Đến nay, bộ báo cáo này đã trở thành một phần không thể thiếu trong hoạt động điều hành và quản lý kinh doanh của các đơn vị môi giới và dịch vụ chứng khoán tại VDSC, giúp doanh nghiệp vận hành dữ liệu hiệu quả hơn trong thị trường tài chính biến động liên tục.

KPIM tự hào là đối tác công nghệ dữ liệu của VDSC, đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình khai thác sức mạnh từ dữ liệu để nâng cao hiệu quả quản trị và phát triển bền vững.

Bạn muốn xây dựng một hệ thống tương tự cho doanh nghiệp mình? Liên hệ KPIM để được tư vấn giải pháp phù hợp.